民营企业已成长为国民经济的重要力量，家族企业资产规模迅速膨胀。

当代的财税专业人士正面对此百年之财富变革及机遇，可将自身的管理会计能力与管理家族财富能力融合起来，由职业经理人角色扩展成为家族财富管理专家。

此活动希望透过了解何谓财富管理与传承，打破固有思维了解怎样强化管理财富的能力，提升综合能力，终能给予企业及客户对全资产、全家族、全生命周期的财产保全及管理。

诚邀您的参与！

主办方： CMA广州精英俱乐部、中华遗嘱库广东中心
活动地点：广州市荔湾区逢源路128号金升大厦（广州市荔湾区政务服务中心）22层
活动时间：2023年8月31日（周四）14:00-17:00
参与方式：线下参与
邀请对象：广州CMA持证者和考生
CPE学时： 2 CPE
交通建议：尽量选择乘坐公共交通工具前往，如自驾车，中心旁边有地下收费车库（可供临停的车位不多）
 

议程：

14:00-14:10	参会人员签到
14:10-14:30	中心代表带引大家参观/介绍中华遗嘱库情况
14:30-14:35	主持人介绍嘉宾
14:30-14:45	IMA代表致辞
14:45-15:30	第一部分分享：管理会计人员的职业能力变化与未来方向 （主讲人：李耀文）
15:30-15:45	中场休息及互动交流
15:45-16:45	第二部分分享：全资产、全家族、全生命周期的保全与传承 （主讲人：吴文琪）
16:45-17:00	Q&A问答

嘉宾简介：

吴文琪女士

现任中华遗嘱库广东服务站广州社长、中华遗嘱库社会志愿者广州负责人、中华遗嘱库授权资深讲师、中国首批高级财富传承管理师、灝妍传承工作室联合创始人。专注在财富传承领域超过6年时间，多年来受邀在各大金融机构及社区机关团体授课超百场，目前在全国培养了百余位行业精英，遍布在私行、保险、律所等机构，参与了中华遗嘱库创办人陈凯博士为主编的《财富传承案例集》编写，落地了广东首份独生子女家庭意定监护协议，致力于帮助更多的家庭能将财产变成幸福的礼物，而不是对家人的枷锁。

李耀文博士

CMA、CSCA，CMA广州精英俱乐部主席、国内首批遗产管理人、中国高级财富传承管理师、中华遗嘱库广东中心驻场专家、GCA国际顾问联盟创始人、佛山市总会计师协会副会长、香港独立非执行董事协会永久会员、香港证券与投资协会资深会员；现任柏克环球投资有限公司执行董事及全球首席财务官，从事财税管理工作近30年，是英、美及中国香港三地注册会计师，拥有经济学博士、金融学博士、工商管理博士、法学（商业法）硕士、工商管理硕士以及会计本科等学位。近期专注为客户进行海外SPAC并购及多伦多TSX的CPC操作，也进入家族信托与财富传承领域板块，同时深耕ESG相关法规知识与合规执行等事宜。

活动报名方式：请扫描下方二维码提交报名表，活动报名截止时间为8月30日 12:00