课程背景：

对于新进的财务人员、公司高管，没有经历过IPO过程的，通常会通过阅读相关书籍与资料来获取相关知识。但是在没有引导下阅读相关资料，往往会忽略有关规定的底层逻辑，不一定能全面掌握原则性的观点，尤其是忽略了证监会与交易所对于过程问题的处理细节。本课程旨在通过案例分享的方式、有系统地讲解IPO过程的主要环节，通过剖析背后逻辑，让学员能把握基本原则来分解企业IPO过程中可能遇到的关键问题，可以掌握解决问题的思路。

讲师介绍：

何定佳

英国曼彻斯特商学院工商管理硕士（MBA）

上海交易所董事会秘书秘资格证

20多年外企从业经历，负责外商合规进入中国市场与经营，涉及分销与奢侈品行业。15年中国资本市场，完成多次股权融资，总额达人民币80亿，以及债权融资36亿，涉及到教育与新能源行业。负责多个IPO项目涉及大消费、教育（海外上市）与新能源行业，范围包括股权清理、业务重组、股权激励计划实施（含海外计划），与财务数据审计整理。

课程大纲：

第一部分、准备阶段

1. 确定适合企业的上市地点

2. 知识产权登记与保护

3. 行业与业务模型资质审视

4. 选择适合企业的财务规范

5. 账目整理与内控管理制度要求

第二部分、整理阶段

1. 审视与评估企业股权结构对IPO申请的适合性

2. 审视业务重组的完整性与必要性

3. 从老板和员工的角度审视员工激励计划持股平台搭建

第三部分、股改阶段

1. 分红安排与股东权益留存金额的筹划

2. 股改前需要完成的事项

3. 公司治理规范的实操重点

4. 资金筹划与IPO申报前的准备工作

第四部分、IPO申报工作阶段

1. 辅导过程需要注意的事项

2. 募投项目制定与融资金额测试

安排企业合法证明时可能遇到的困难与替代方案的选择

课程收益：

学员可以在没有IPO项目的环境中，经历IPO的主要流程，掌握实战的技巧，包括财务规范的整体思路。日后在统筹IPO过程中（包括股改、募集项目等），能掌握IPO审核标准要求的重点！

通过案例与政策的解读，由浅入深的方式介绍IPO过程的主要环节、背后的逻辑、企业IPO过程中可能遇到的关键问题、解决问题的思路。

授课方式：

在线直播（请提前10分钟登录，进行课前测试）

直播时间：

2024年10月26日9:00-11:00

参会对象：

公司高管，财务总监，高级财务经理、高级营运经理，财务或者职能经理等 （CMA持证者可获得2个CPE学分）

温馨提示:

2024年10月26日9：00 之前提交报名信息。微信：youcai-xt